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快递航空PK升级:圆通申通建航企或年底获批

摘要]圆通新闻部门发言人周晔对新金融记者证实,圆通的航空战略自去年就开始推进,目前已向民航局提出筹建航空公司的申请,有望年底获批。早在多年前,国航就成立了“民航快递”,希望借此布局这一市场;南航货运通过结盟的方式,先后与圆通、顺丰等快递企业总部建立战略合作关系;海航则借助收购天天快递和元智捷诚快递等进入市场。

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业内分析称自建机队运输成本高数倍 对航空公司冲击不大

此前互为上下游的航空公司和快递企业,正在向各自领域渗透,而这种“天地”间竞争也给快递物流市场带来一场混战。

快递企业与航空公司跨界在业内已不是新鲜事,背后的驱动因素是快递市场这块巨大的蛋糕。前者欲提升自身的服务品质,后者则意在扭转航空货运业务连年的颓势。只是,在这轮初现的争夺战中,民营快递似乎更占上风。

南方航空收购圆通速递15%股份的传闻,尽管圆通速递总裁相峰9月22日接受21世纪经济报道记者采访时表示无任何确凿信息披露,但记者从其他不愿具名的圆通高管处获得证实,圆通确实在与南方航空洽谈股权合作。而另一非常接近圆通的业内人士则透露,经半年多的洽谈,双方的合作已经基本确定。

上半年全国快递业务量同比增长逾四成,在高速奔跑的同时快递企业的“飞天梦”也越来越强烈,继顺丰之后圆通航空也注册成立,顺丰机队或迎来成倍扩张。

《第一财经日报》记者昨天从中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited,简称“东航”)了解到,公司正在整合旗下的航空货运公司与物流公司,希望由传统的航空货运向现代物流商转型。与此同时,民营快递巨头圆通速递,则在申请筹建自己的航空公司,希望引进自有全货机进行包裹递送。

合作破局?

对此,南方航空方面也不愿就此事予以回应。

业内人士认为,国内快递业要想做大做强并走出去必须发展航空,企业也借此发展高端商务市场,平衡对低端网购的依赖。

保利彩票平台,“由于联邦快递等运送的多为高附加值物品,价格和利润率就要比普通货运高得多。”一家航空公司的内部人士告诉记者,国内的航空货运公司要想发展,除了扩大规模和布局网络,延伸地面等产业链才可能有出路。

近日,有消息再度传出,圆通和申通有望最快在年底获得组建航空公司的批复。

21世纪经济报道记者还从另一可靠信源获悉,在南方航空之前,圆通还曾与东方航空就股权合作进行过谈判,但最终因为控股权等问题的分歧而告吹。

民营快递纷纷自建航空

航企延伸货运产业链

尽管业内人士表示,这是一个听起来都“起茧子”的话题,但消息一出,又引得行业内的纷纷关注与猜测。如若上述消息证实,今后快递行业中,将打破仅中国邮政和顺丰速运拥有航空公司的格局。

在中国交通运输协会华东分会秘书长王磊看来,航空公司与快递携手是强强联手,能够形成产业航母。中国速递咨询网首席顾问徐勇亦认为双方的牵手是一种共赢,南航得到更多货源而圆通获得更多航线保障,有利于其上市前的造势。徐勇认为产业上下游相互融合的趋势明显,预计类似的股权合作会在其他航空公司和快递公司身上再度发生。

近日有消息称,顺丰速运旗下的顺丰航空公司将从波音订购25架全货机,一旦交易达成,这将是中国航空公司采购的最大单笔货机订单。据悉,顺丰航空于2009年筹建并首航,截至5月底已拥有19架自有全货机。

除了传统的客运运输业务,东航的另一主要收入来源是旗下的航空货运公司中国货运航空有限公司,而相比于中货航,物流板块的载体上海东方远航物流公司此前并不为外界所熟知。

新金融记者就此消息向申通方面核实,其新闻部门的负责人以“开会繁忙”或拒绝接听电话等方式没有予以回复。

两大航先后密会圆通

顺丰华南地区公关部人士对记者表示,公司内部对此没有明确说法。波音方面相关负责人昨日向记者表示“即便有订单,我也不方便透露客户具体信息”。不过,顺丰航空总裁李胜6月底在中国民航发展论坛上公开讲话时曾透露,目前自有货机与包机运力规模大约是40架,内部规划是在2020年达到100架。

目前,东方远航由东航控股,出资比例为69.3%,中远集团占29.7%的股份,中货航则占剩余的1%股份。不过,根据东航最新的计划,将推动中货航和东方远航两家公司的合并重组,其中,东方远航将作为中货航的母公司,而中远集团则将从东方远航退出。

“这个话题相对敏感,不便对外透露。”申通公关部一位工作人员在谈及年内是否有收购货运航空公司的事宜时对新金融记者表示。

9月19日,南航收购圆通速递15%股份的消息不胫而走。消息指双方仍在洽谈当中,兴业证券投行部门参与了交易操作,但收购金额尚未确定。

另据了解,圆通集团旗下的圆通货运航空公司去年获准筹建,注册资本为4亿元,基地位于杭州萧山机场,今年6月正式取得航空运输经营许可,首批引进3架货机,从而成为第二家组建航空公司的民营快递企业。圆通方面曾表示,未来3年内将实现15架自有飞机、1000余吨日运量的目标。此外,申通等民营快递公司也都表示过对发展航空快递的重视。

“预计整合工作最快在明年一季度完成,未来东航的货运板块要走‘天地合一’的路子,向价值链的两端延伸,做大空地联运,并大力发展快件运输,提供‘端到端、门到门’的服务。”东航一位管理层告诉本报记者,目前东航已经取得了快递经营资质,希望发展邮件、特货等高附加值运输业务,而就在最近,公司还尝试推出了限时门到门产品,专注50公斤以上的门到门服务,24小时送达全国35个一线城市。

另据申通内部一位人士对新金融记者透露:“未来是考虑包舱、租赁飞机,还是参股航空公司、自身成立航空公司,这些问题还都没有理清。成立航空公司是一条漫长的道路,需要空军和民航局的审批,每个步骤申请下来的时间都要以年来计算。”

21世纪经济报道记者从多个渠道了解到,南航与圆通的洽谈,始于今年年初,双方经过半年多的洽谈目前已经基本确定,而关于合作细节各方口风很紧。令人意外的是,南方航空并非圆通速递股权谈判的唯一对象,一位不愿透露姓名的可靠信源向记者透露,在接触南航之前,东航早于2013年下半年就曾与圆通秘密约会许久。

支撑民营快递“蓝天”梦的无疑是迅猛增长的业务量及市场占有率。据国家邮政局公布的最新数据,今年上半年的快递业务量同比增长43.3%。其中民营快递的业务量、业务收入占比分别达87.4%和78.8%,与去年同期相比,提升了4个和5.5个百分点。

“运输业务是整个物流供应链业务微笑曲线的最底端,投入最大,利润率最低,航空公司要想办法向曲线的两端发展,要么具备设计供应链解决方案的能力,要么向企业提供全程物流。”平安证券分析师孙超对记者指出,比如尽管目前全球航空货运不景气,但既拥有自有货机,又拥有门到门递送网络的联邦快递、UPS等公司,依然取得了不错的盈利。

“先搞全货机的租赁吧,先做到这一步 ,再考虑第二步、第三步的事情。”上述人士进一步说。

东航和南航之所以积极接洽圆通,是因为三年前国资委曾向国航、南航和东航三大国有航空公司提出,可以与几大民营快递进行整合,打造像美国联邦快递、UPS一样的拥有强大网络的快递巨头。

快递物流咨询网首席顾问徐勇在接受记者采访时则指出,发展自有航空是中国快递企业做大做强的重要一步,“美国快递企业有1000多架飞机,中国企业在这方面还有非常大的差距”。

除了东航,中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)也在酝酿介入下游,延伸航空货运产业链。目前,南航是三大国有航空企业中唯一没有独立航空货运公司的,货运业务主要由货运部来运营。

与申通方面的谨慎和保守不同,圆通的回应则颇为主动和乐观。

当时,东航响应得最积极。一方面因为东航亏损多年,急寻重焕新生的模式,另一方面掌舵人刘绍勇对航空向物流延伸一直有自己的想法,后来该想法形成了东航货运“天地合一”战略,即将东远物流、东航运输、东航快递整合到中货航大旗下,打通“全流程”通路,不仅提供航空货物的运输服务,还计划与原材料制造商、分销商、消费者以及其他运输提供商等进行协同合作。

业内观点

南航一位高层告诉本报记者,公司希望成立独立的物流公司,在南航各地分公司配备货运车辆,并整合目前的航空货运业务,打造航空货运和地面物流的全产业链。

圆通新闻部门发言人周晔对新金融记者证实,圆通的航空战略自去年就开始推进,目前已向民航局提出筹建航空公司的申请,有望年底获批。获批后,圆通将航空公司总部设在杭州萧山,拟分10年完成55亿元的投资。未来3年内,将实现15架自有飞机、76个机场间互飞、1000余吨日运量的目标。

消息人士向记者透露,一开始东航青睐的是排名和规模更靠前的申通快递及顺丰速递。但最终未有结果。

低端网购难支撑包机成本

快递公司要“上天”

对圆通来说,显然是万事俱备,只欠“东风”。

东航随后才找上圆通快递。圆通排名老三,当时已在全国建立了8个管理区、61个转运中心、6000余个配送网点,拥有8万余名员工,服务范围覆盖国内1600余个城市,航空运输通达城市70余个。而那时候圆通开始做上市计划,对于东航找上门的合作意向很感兴趣。

目前,民营快递航空公司面前的主要竞争对手是邮政航空,截至2014年有22架自有货机,租用4架。此外,三大国有货运航空公司包括国货航、中货航和南航货运部门一共有37架全货机。如果顺丰与波音成功达成25架的订单,其自有机队规模将明显超过三大航总和。

面对航企纷纷向下渗透,快递公司也向上游发起了反攻。

据了解,圆通目前现有的3架全货机主营华东、华南、华北之间的国内快递市场,依靠所执飞的深圳—杭州—北京往返货运航线,提供这三大区域快件的次晨达与次日达服务。

据上述消息人士介绍,在圆通看来,与大型国有航空公司进行股权合作,不仅能够保障其航线腹舱资源,东航的飞机、飞行员和货航管理经验都是极好的内部资源,正好可以满足其筹建自己的航空公司梦想,另外,与航空公司的深度合作,在资本市场也是个很好的讲故事题材。

业内人士透露,三大货航在国内外货运市场上都面临着巨大的竞争压力,在国际货运市场的份额多数被FedEx、DHL、UPS和TNT等分割,国内货运市场则面临顺丰、圆通等民营快递公司的争夺。

“如今在国内做快递,对网络规模的要求很高,新进入市场的公司很难马上获得竞争优势。”面对航空公司腹舱资源不足的问题,圆通速递一位管理层昨天对本报称,为了介入上游自行运送包裹,以快递递送业务为主的圆通,正在向民航局申请筹建自己的航空公司。

事实上,快递企业加码航空的还不止这两家。

打造航空货运巨无霸

数据显示,快递业务已成为国内航空货运的主要货源,去年航空快递发运量占航空货运总量40%以上。

上述管理层告诉记者,拟筹建的航空公司总部将设在杭州萧山,由圆通全资所有,公司拟引进自己的全货机运送包裹。目前,公司已经湿租了海航旗下扬子江快运航空有限公司(Yangtze River Express,简称“扬子江快运”)的三架全货机往返北京、杭州、深圳三地,进行包裹的运送。

作为民营快递老大的顺丰速运曾在近期宣布,获得的首轮融资将有很大一部分用于投入航空枢纽建设。目前顺丰已拥有自由货机12架、包机18架。

如果不出意外的话,南方航空公司与圆通即将顺利牵手。据消息源透露,双方拟共同合作打造航空货运霸主。有意思的是,南航身为全国机队规模最大的航空公司,愿意委下身段与航空新秀圆通结盟,并愿意协助潜在竞争对手壮大货运规模,此间考量令人深思。因为,正是圆通航空的问题导致早先东航与圆通的合作告吹。

随着航空快递比重的持续增长,快递公司自有或控制的航空公司成为航空货运行业的生力军。不过,由于自建机队需要大量资金作为支撑,成本也更为昂贵,通过航空公司腹舱和货机运送仍是快递企业的主要选择。

“目前圆通的包裹每天走航空件的大概1000吨,而随着公司包裹量每年几近翻番的增长,单纯依靠其他航空公司递送并不能满足需求,组建自己的航空公司后,公司希望自己运送的包裹和利用其他航空公司腹舱和全货机进行运送的包裹各占五成。”上述管理层称。

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